Гаррі Андреасян: Нові тенденції на ринку страхування

• консолидация рынка;
• повышение цен на страховые услуги;
• изменение поведения потребителей в сторону надежности, а не дешевизны;
• ужесточение конкуренции

Адаптация была и все еще происходит. Я считаю,что этот процесс непрерывный. Компания уже давно присутствиет во всех уголках мира и надежно укрепилась на рынках Восточной Европы (так называемой "новой Европы"). Поэтому опыт работы в подобных условиях у группы Allianz уже был на момент вхождения на украинский рынок. По сути, он повторяет историю развития польского рынка с незначительными отклонениями. Там Allianz  проходил все это еще в 90-х годах. В компании работает достаточно много местных специалистов, которые хорошо знают особенности местного рынка. В условиях доверия со стороны акционера и партнерских принципах, а также компетентности местных специалистов и строится базис для стратегических решений.

Я бы не говорил, что страхование возникло именно в 1666 году. Некоторые теоретики утверждают, что такой механизм диверсификации рисков как страхование появился даже раньше. Тем не менее, формирование Лондонского рынка, действительно, было одним из существенных скачков в истории. Сейчас страховщики отделяют классические виды страхования от остальных, и к ним относят как раз страхование от огня и стихийных бедствий. Тем не менее, со временем стали появляться и другие, иногда более востребованные виды страхования. Например, накопительное – страхование жизни. Или каско. Автомобиль радует человечество своим комфортом при передвижении всего чуть больше века, однако доля этого вида страхования занимает в некоторых странах больше половины всего рынка. Инноваций в страховании не так мало, несмотря на то, что этот вид бизнеса относят к консервативным, что означает стабильность и высокую значимость доверия между парнерами. Практически любые открытия человечества сопровождаются  в том числе и страхованием. Полетели в космос – появилсь первые полисы страхования космических рисков. С появлением инвестиционного бума – начали страховать инвестиционную деятельность.  Стали ценить личность и индивидуума – возникло страхование жизни и ответственности за причинение ущерба третьим лицам. Страхование всегда идеть вслед с развитием производства и экономики. Идет в ногу, но на один-два шага позади.

Да, действительно, инвестиционная политика в Группе Allianz изменилась что коснулось и Украины. Акцент сделан на надежности вложений, а это всегда напрямую зависит от их доходности. Мы, в первую очередь, страховая компания и именно для осуществления страховой деятельности акционеры доверили нам свои средства.

Сложностей при открытии не было, они появились позже. Речь идет о наличии в практике Украины нелогичных решений в законах и нежелании поддерживать инвестора. Складывается впечатление, что для государства и контролирующих органахнет никакой разницы в том, какие компании будут работать на рынке – профессиональные с мировым брендом, через которые Украина может получать инвестиции, или мелкие местные, которые "живут одним днем". Отношение к ним одинаковое, а иногда и более лояльное к местным компаниям, какими бы они ни были в глазах клиентов.

До "европейских" тенденций Украине еще далеко. Думаю 5-ти лет нам не хватит. Мы повторяем историю Польши и, думаю, лет так через 5-7 будем очень похожи на польский рынок сейчас. Это означает дальнейшую концентрацию рынка, исчезновение "замороженных" компаний (200 компаний из 475 собирают 0,5% рынка, т.е. они просто на бумаге существуют). Будет более явно наблюдаться специализация, т.е. все больше будет нишевых компаний, специализирующихся на узких сегментах и видах страхования. Также ожидается "устаканивание" верхней десятки компаний путем слияний,поглощений и усиления позиций иностранных страховщиков. Скорее всего, через некоторое время у нас не будет серьезных игроков со 100% местным капиталом. Появятся более профессиональные посредники, перестраховочные компании. Ритейловый рынок будет в несколько раз превышать объемы корпоративного, а рынок накопительного страхования будет стремительно набирать обороты.

Украина – самая большая страна в Европе. При этом по объемам страховых платежей на душу населения мы находимся на самом низком уровне. В нашей стране одна из самых низких пенетраций, а это означает, что она имеет самый большой потенциал роста. Украина, в отличие от стран Азии ближе находится к Европе и граничит со многими развитыми странами. Она расположена на очень благоприятной земле, позволяющей развивать как свою экономику, так и обеспечивать транзит между Европой и Азией. Украинский рынок с точки зрения вложений достаточно доступный по сравнению с другими. В тоже время, он очень сырой и гибкий, и при хорошем стечении обстоятельств может позволить достаточно быстро занять лидирующие позиции и иметь большую часть прибыли по сравнению с теми компаниями, которые их не занимают. Для Группы Allianz Украина является единственной страной в Восточной Европе, в которой компания не занимает лидирующие позиции, поэтому стремительный рост – это только вопрос времени.

Популярность страховых продуктов зависит от рынка. Например, в Японии популярно страхование здоровья домашних животных. В Штатах страхуют браки. В более развитых странах, чем Украина страхуют произведения искусства и картины. Наверняка все слышали о страховании частей тела и т.д. С приходом кризиса "экзотические" виды страхования утратили популярность даже на западе - все экономят.

С наступлением кризиса значительно растянулось время достижения точки самоокупаемости инвестиционных проектов. Поэтому мы приняли решение остановить все инвестиционные долгосрочные проекты. Среди них были выход на рынок компании по страхованию жизни, построение агентской сети и развитие региональных офисов. Также мы приостановили эксперименты и пилотные проекты. Это помогло нам не потерять деньги, которые должны были инвестироваться в эти проекты. Темпы роста рынка значительно сократились, что привело к несостоятельности стратегии активного роста и завоевания доли рынка (sales-centric strategy). Компания пересмотрела каналы продаж и партнерских отношений в сторону прибыльности и стабильности (автосалоны, банки). Это минимизировало финансовые потери компании за счет невыгодного сотрудничества с нестраховыми посредниками. С кризисом возросли инвестиционные риски. Мы пересмотрели инвестиционную стратегию от максимизации дохода к максимизации безопасности (ценные бумаги, размещение депозитов в банках). Это обеспечило компании большую стабильность в новых условиях.

Очищение портфеля от неприбыльных сегментов и клиентов, пересмотр продуктовой линейки, организационной структуры, внутренних процессов, привело к сокращению расходов и прекращению нецелесообразных инвестиций.

В кризис ужесточилась конкуренция за новый бизнес. Страховые компании прибегали к демпингу в розничном сегменте для сохранения объемов притока средств.  Отсутствие агентской сети и разветвленной региональной сети не позволило компании диверсифицировать каналы продаж и компенсировать потери в партнерском канале. Поэтому мы отказались от розничного страхования КАСКО, сфокусировались на наших конкурентных преимуществах - высоком уровне профессионализма и опыте в корпоративном сегменте, а также на надежном перестраховании и финансовой стабильности группы Allianz. Таким образом, мы стабилизировали портфель и  обеспечили формирование страховых резервов в достаточной мере. Не приумножили будущие убытки путем перекрывания текущих убытков за счет страхования по демпинговым ценам, а заняли уверенную позицию на корпоративном сегменте рынка.

Эта проблема постепенно теряет актуальность, поскольку мы укрепили позиции компании в нашем сегменте, и клиенты больше внимания уделяют происхождению компании и акционерам. Этим мы и дифференцируемся от других компаний с похожим названием.